日前，興業(yè)銀行作為全球協(xié)調人、賬簿管理人和主要投資人，成功為某企業(yè)承銷發(fā)行5億美元藍色可持續(xù)境外債券。該筆債券為全國首筆藍色可持續(xù)境外美元債券，期限3年。

面對近期國際市場波動加劇、境外債券價格震蕩的復雜環(huán)境，境外債券發(fā)行不確定性加大。興業(yè)銀行充分運用總分行、境內外聯(lián)動機制，綜合研判最新監(jiān)管政策和市場發(fā)行情況，助力發(fā)行人制定完善發(fā)行計劃，精準把握發(fā)行窗口期。

興業(yè)銀行積極配合發(fā)行人開展實地海外路演，充分展示發(fā)行人信用資質、發(fā)展前景及藍色戰(zhàn)略，成功吸引海內外投資者踴躍認購，并為該筆債券提供大額基石訂單支持，最終訂單倍數(shù)突破2倍，票面利率較初始指引大幅收窄。

近年來，興業(yè)銀行持續(xù)深化“商行+投行”戰(zhàn)略，發(fā)揮投承聯(lián)動優(yōu)勢，綜合運用國內、國際“兩種資源”“兩個市場”，創(chuàng)新產品、提升服務，助力眾多優(yōu)質企業(yè)成功發(fā)行境外債券。